軍事国家パルテビア王国は、大戦による勝利でお金と領地が増え、国民達はその熱に浮かされていた。しかし、この戦争の生き残りで、パルテビア郊外のティソン村に住むバドルだけは、この現状に疑問を感じていた。そんなある日、バドルは3歳の息子のシンドバッドと共に海に出るが、その途中で嵐に見舞われ窮地に陥る。だが、シンドバッドの出した指示に従った事で難を逃れるのだった。これによってバドルは、以前にも似たような事があった事を思い出し、シンドバッドであれば正しい運命を選び取り、世界を変える男になれるのではないかと思うのだった。それから2年後、「パルテビア帝国」と名を変えたパルテビアはレーム帝国との戦いに苦戦し、国民はすっかり疲弊していた。そして、戦争に非協力的なバドルのような人間は「非国民」と呼ばれ、差別を受けるようになっていた。そんなある日、5歳のシンドバッドは行き倒れになっていた男性のダライアスを助け、自宅でしばらく面倒を見る事になる。しかしダライアスは、レーム帝国のスパイだった。バドルはスパイをかくまった罪で強制出兵させられるが、シンドバッドは、バドルの勇敢で何者にも屈しない姿を見て、将来バドルのような男になる事を誓うのだった。